证券代码：300398       证券简称：飞凯材料      公告编号：2025-084 债券代码：123078       债券简称：飞凯转债               上海飞凯材料科技股份有限公司 对于“飞凯转债”行将住手转股暨赎回前终末一个走动日                  的迫切辅导性公告  本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真正、准确、竣工，莫得失实  纪录、误导性讲述或要紧遗漏。   迫切内容辅导： 凯转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未试验转股的“飞 凯转债”将住手转股，并将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。   狂放 2025 年 5 月 20 日收市后，距离“飞凯转债”住手转股日仅剩 1 个走动 日。特提醒“飞凯转债”捏有东说念主矜重在限期内转股。如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者矜重投资风险。 相宜性管制要求的，不行将所捏“飞凯转债”曲折为股票，特提请投资者和蔼不 能转股的风险。   相等辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”捏券东说念主矜重在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前废除质押和冻结， 以免出现无法转股而被赎回的情形。 相宜性管制要求的，不行将所捏“飞凯转债”曲折为股票，特提请投资者和蔼不 能转股的风险。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因现在“飞凯转债”二级市集价钱与本次赎 回价钱存在较大互异，相等提醒诸位债券捏有东说念主矜重在限期内转股，如投资者未 能在期限内转股，可能面对较大死亡，敬请雄壮投资者刺目了解可转债的干系规 定，矜重投资风险。   自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日时辰，上海飞凯材料科技股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已知足在运动 30 个走动日中至少 15 个走动日 的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%） （即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可曲折公司债券召募 阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年 凯转债”的议案》，长入当前市集及公司骨子情况，为优化公司老本结构、镌汰 财务用度，公司董事会开心公司运用“飞凯转债”的提前赎回权益。同期，董事 会授权公司管制层讲求后续“飞凯转债”赎回的沿途干系事宜。现将“飞凯转债” 赎回的具体情况公告如下：   一、“飞凯转债”基本情况   经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国 证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）开心注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象刊行可曲折公司债券 825 万张，每张面值为东说念主民币 100 元， 刊行总和为东说念主民币 8.25 亿元。本次刊行的可曲折公司债券向刊行东说念主狂放股权登 记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售 后余额（含原鼓动抛弃优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资 者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   经深交所开心，公司 8.25 亿元可曲折公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌走动，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。   凭证《深圳证券走动所创业板股票上市轨则》等干系轨则以及公司《召募说 明书》的关联商定，公司本次刊行的可曲折公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转 换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日， 向后顺延），开动转股价钱为 19.34 元/股。   （1）转股价钱修正情况   公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《关 于向下修正可曲折公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。凭证 《召募阐扬书》中干系轨则以及公司 2021 年第二次临时鼓动大会授权，公司董 事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正 后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。   公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。凭证《召募阐扬书》中干系轨则， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后 的次一走动日起将来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）， “飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。以 下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否运用“飞凯转债”转股价钱的 向下修正权益。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。   公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。凭证《召募阐扬书》中干系轨则， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为 首个走动日重新预计，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件，届时董 事会将另行召开会议决定是否运用“飞凯转债”转股价钱的向下修正权益。具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-110）。   （2）转股价钱颐养情况   公司于 2021 年 5 月 28 日试验 2020 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬 书》以及中国证监会对于可曲折公司债券刊行的关联轨则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.62 元/股颐养为 15.56 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日 起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可曲折公司债券转股价钱 颐养的公告》（公告编号：2021-066）。    公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分适度性股票回购 刊脱手续，凭证《召募阐扬书》中对于“飞凯转债”转股价钱颐养的干系轨则， 因公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经预计，本次部分适度 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需颐养，仍为 15.56 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不 颐养可曲折公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。    公司于 2022 年 6 月 15 日试验 2021 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬 书》以及中国证监会对于可曲折公司债券刊行的关联轨则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.56 元/股颐养为 15.49 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日 起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可曲折公司债券转股价钱 颐养的公告》（公告编号：2022-053）。    公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分适度性股票回购 刊脱手续，凭证《召募阐扬书》中对于“飞凯转债”转股价钱颐养的干系轨则， 因公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经预计，本次部分适度 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需颐养，仍为 15.49 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不 颐养可曲折公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。    公司于 2023 年 6 月 1 日试验 2022 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬 书》以及中国证监会对于可曲折公司债券刊行的关联轨则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.49 元/股颐养为 15.41 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日 起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的辅导性公告》（公告编号：2023-069）。    公司于 2024 年 7 月 15 日试验 2023 年年度权益分配决议，凭证《召募阐扬 书》以及中国证监会对于可曲折公司债券刊行的关联轨则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.41 元/股颐养为 15.33 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日 起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的辅导性公告》（公告编号：2024-091）。    公司于 2024 年 12 月 26 日试验 2024 年中期权益分配决议，凭证《召募阐扬 书》以及中国证监会对于可曲折公司债券刊行的关联轨则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.33 元/股颐养为 15.30 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 12 月 27 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱 颐养的辅导性公告》（公告编号：2024-148）。    （3）当前转股价钱    狂放本公告涌现之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。    二、“飞凯转债”赎回情况概括    自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材 料，证券代码：300398）已有 15 个走动日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转 股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。凭证《召募阐扬书》 的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条件。    凭证《召募阐扬书》中可曲折公司债券刊行决议，公司本次刊行的可曲折公 司债券有条件赎回条件内容如下：    在本次刊行的可曲折公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 曲折公司债券：    （1）在本次刊行的可曲折公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票运动三十 个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含    （2）本次刊行的可曲折公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可曲折公司债券捏有东说念主捏有的可曲折公司债券票面总金额；   i：指可曲折公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动日 按颐养前的转股价钱和收盘价预计，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收盘 价预计。   三、“飞凯转债”赎回试验安排   凭证《召募阐扬书》中的干系轨则，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张， 笃定依据如下：   当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可曲折公司债券捏有东说念主捏有的可曲折公司债券票面总金额 （100 元/张）；   i：指可曲折公司债券夙昔票面利率（1.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的骨子日期天数（176 天，算头不算尾）。   每张债券当期应计利息：   IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司分离债券捏 有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   狂放赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在 册的整体“飞凯转债”捏有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个走动日涌现一次赎回辅导性公告，公告“飞凯 转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。   （2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起住手走动。   （3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起住手转股。   （4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回狂放赎回 登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转 债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 5 月 27 日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳 分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”捏有东说念主资金账户 日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商径直划入“飞凯转债”捏 有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回终了后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个走动日可转债简称：Z 凯转债。   四、商议款式   商议部门：公司证券部   商议电话：021-50322662   邮箱：investor@phichem.com.cn   五、公司骨子欺压东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内走动“飞凯转债”的情况   经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件知足前六个月内，公司骨子欺压东说念主、 控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管制东说念主员不存在走动“飞凯转 债”的情形。   六、其他事项阐扬 进行转股呈报，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在呈报前商议开户证券公司。 小单元为 1 股；归拢走动日内屡次呈报转股的，将合并预计转股数目。可转债捏 有东说念主苦求曲折成的股份须为整数股。转股时不及曲折 1 股的可转债部分，公司将 按照中国证监会、深交所等部门的关联轨则，在转股日后的五个走动日内以现款 兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。 大于其骨子领有的可转债数额的，按其骨子领有的数额进行转股，苦求剩余部分 给予取消。 呈报后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 前赎回“飞凯转债”的核查观点》； 前赎回可曲折公司债券的法律观点书》。 特此公告。         上海飞凯材料科技股份有限公司董事会